Acumatica 客戶關係管理 CRM 模組

「客戶關係管理 CRM 雲端方案」是 「Acumatica 雲端 ERP 系統」中的一個模組，功能主要包含「潛在客戶 LEAD 管理」、「行銷清單與電子報」、「行銷活動管理與追蹤」與 「商機與報價管理」。

透過「潛在客戶 LEAD 管理」，用戶將從展場、活動或是不同管道蒐集到的潛在客戶資料，透過 Acumatica 匯入內容 (Import Scenario) 功能，輕鬆的將資料匯入系統的銷售線索中。資料上傳後，透過 Acumatica 的重複驗證功能，進行重複資料驗證，選擇需要的客戶資料。

「行銷清單與電子報」功能讓用戶可以設計不同的行銷清單來精準鎖定市場區隔。舉例來說，系統可以設置動態清單將之前蒐集到的銷售線索或聯絡人，透過篩選條件篩選出對象。當系統篩選出目標後，用戶可透過 eDM 功能，建立客製的行銷電子報內容並對篩選出的目標，進行 Email 發送。

透過「行銷活動管理與追蹤」功能，用戶可以將行銷活動的起迄日以及行銷活動的預算金額、預期回覆數量、預期商機、邀請的現有客戶、聯絡人或是潛在客戶等資訊紀錄下來。接著使用電子報功能，將本次行銷活動推播給行銷活動的成員。如此一來，系統就可以自動幫用戶追蹤本次行銷活動參與的成員數量、新開發的潛在客戶、轉化為真實的客戶數、及產生新的商機與其他的商業價值等資訊。

透過「商機與報價管理」功能，用戶可以追蹤各商機的狀態與階段及商機相關的內部與外部活動，確保所有人員皆能同步更新，避免重複的客戶接觸，進而提升企業專業度。透過系統內建的功能，公司準備提供給客戶的產品內容與基本報價，都可以被記錄下來。透過點”產生報價”功能，系統將商機內容複製到報價單上，待確認無誤，透過系統內建發送 E-mail 的功能，提交報價單並將報價單寄送給客戶。

「商機與報價管理-行動應用」讓公司內部的業務人員，即使人在公司外，也可透過系統所支援的行動應用，將需要立即交付主管進行審核的報價單，透過行動裝置，傳送給主管。待主管審核完畢後，系統會將報價單自動寄送至客戶信箱。透過 Acumatica 的行動應用，不但能縮短文件審核的時間，同時也可增加案件的成功機會。

「案件管理與客戶自助平台」為 Acumatica 提供現成的客戶自助平台。透過 Acumatica 不限使用者人數的特性，外部客戶在帳號被開啟後，即可自行到客戶自助平台，進行案件回報。當內部人員收到案件回報時，即可透過 Acumatica 系統，將案件轉送至相關負責人員，近處理。案件的處理過程中，系統皆會將處理狀態透過 E-mail 的方式，通知案件回報人員與處理人員，直到案件被處理完畢並關閉。